Conozca nuestro amplio portafolio de servicios orientados a soluciones integrales para la Famila Empresaria
La condición de miembro de familia no se puede modificar. Desheredar a un hijo o repudiar a un padre, o a un hermano son instancias remotas y poco probables en la práctica.
Estructuramos, diseñamos y ponemos en funcionamiento diversas herramientas de Planeación Patrimonial Familiar como Protocolos de Familia, Acuerdos de Accionistas estructuración de oficinas de familia entre otros.
Apoyamos a familias empresarias en la definición de una estrategia a través de una hoja de ruta que permita definir sus metas y planes de continuidad, transición y transmisión del legado familiar.
Acompañamos y participamos activamente en la implementación de las estrategias que se definen con la Familia para alcanzar sus metas.
PLANEACIÓN
Asesoría Integral en Planeación Patrimonial Familiar
La Planeación Patrimonial Familiar es un complejo proceso que involucra a varias partes (familia – asesores – empleados) en un cuidadoso ejercicio de valoración y análisis del estado del arte de la familia para poder diseñar varios escenarios a partir de los cuales se diseñan los mejores esquemas de planeación para temas como gobierno familiar, gobierno corporativo, acuerdos familiares, beneficios, gestión de activos. Así mismo, la planeación patrimonial familiar debe tener como objetivo el diseño e implementación de las mejores estructuras de propiedad, de manera tal que sean fácilmente administrables y eficientes desde todo punto de vista. A través de la planeación patrimonial familiar se logra que la familia empresaria consolide su plan de transición, la adecuada sucesión, no solo de la propiedad, sino de la administración y la continuidad del patrimonio familiar
Estudio, análisis y conformación de comités y juntas directivas
Una vez definidos los diferentes órganos de gobierno familiar y empresarial es importante diseñar su estructura y el perfil de sus integrantes. La Familia debe, por supuesto proveer algunos de esos cargos, pero también en aras a convertir dichos órganos en verdaderos focos de trabajo y crecimiento deberá elegir terceros que aporten su experiencia y objetividad. Asesoramos a nuestros clientes el todas las etapas de este importante proceso.
Acompañamiento y asesoría en el proceso de construcción del Protocolo de Familia
El Protocolo es tan solo una de muchas herramientas de planeación y en si mismo puede convertirse en la garantía para la definición de una hoja de ruta, unas reglas claras y un instrumento facilitador del proceso de tránsito generacional. El Protocolo no se hace, se construye. Es un proceso en el cual es deseable que participen no solo los fundadores y sus hijos, sino incluso la tercera generación, ya que ésta será una de las principales beneficiadas con el proceso y su resultado. Nuestra asesoría en un proceso de construcción de un Protocolo de Familia se hace bajo una rigurosa metodología de entrevistas a todos los miembros de la familia y la definición de los principales temas que de manera prioritaria y urgente deben ser parte de un acuerdo familiar. De la mano del asesor, la Familia inicia procesos de discusión, análisis y auto conocimiento que le permite desarrollar habilidades y herramientas para la redacción, negociación y formalización del acuerdo.
El proceso es más importante que el resultado.
ESTRATEGIA
Diseño, conceptualización y estructuración de la unidad de apoyo a la Familia Empresaria (Family Office)
Las denominadas Oficinas de Familia son unidades de apoyo a la Familia, a los accionistas. No se trata de un negocio a parte, o exclusivamente de un centro de manejo de inversiones. Hoy por hoy, muchos suelen confundir a un asesor en inversiones, con un Multi Family Office, ya que éstos en muchas oportunidades adoptan erróneamente este nombre.
Los single Family Office se diferencias de los Multi Family Office. En los primeros, es una sola familia la que diseña, estructura y pone en funcionamiento una estructura, para su uso exclusivo. En los segundos, son varias familias las que se apalancan y unen para lograr una mejor economía de escala, contratar más y mejor personal y lograr actuar unidos.
Nuestro apoyo a la Familia empresaria en este frente consiste en contextualizar a la Familia para confirmar y evidenciar la necesidad de iniciar el proceso (que a veces puede ser largo) de diseño y estructuración de su propia unidad de servicios, con el fin de dar el siguiente paso consistente en su implementación.
Hemos apoyado a familias en la creación y estructuración de sus family office, desde el diseño, pasando por la selección de personal y su implementación.
Talleres de formación y apoyo a las siguientes generaciones
“El mundo no es nuestro, nos ha sido prestado por nuestros nietos”, esto dice un proverbio ancestral. En realidad, todo ejercicio de planeación está pensado para trascender y lograr un fin último consiste en la transmisión del legado familiar y empresarial. Si es así, porque no incluir a la tercera generación desde el inicio de un proceso ? Muchas veces, los nietos y sobrinos, a quienes consideramos muy pequeños tienen la misma edad, o incluso son mayores que nosotros mismos en algún momento de la vida (en el pasado), cuando tuvimos que asumir algún rol importante, o ya teníamos de alguna forma responsabilidades a cargo.
En el marco de nuestras asesorías damos apoyo a las Familias Empresarias para iniciar procesos de formación a los más jovenes de la familia, a través de cursos, talleres, conferencias y actividades que les permita ser incluidos en los importantes diálogos que inician con las dinámicas propias de un proceso de este tipo.
Apoyo en el diseño, conceptualización y desarrollo de Asambleas de Familia, Consejos de Familia, Juntas Directivas y Comités
La Familia Empresaria organizada debe distinguir y separar los asuntos propios de la esfera familiar (Gobierno Familiar) de aquellos de la esfera empresarial (Gobierno Corporativo). Se trata de dos universos que si bien deben actuar de forma ordenadas y coordinada, en su esencia deben obrar de manera independiente, objetiva y separada. Nuestra asesoría a las familias empresarias incluye procesos de formación y entendimiento de esta compleja dinámica, así como el apoyo en la transición entre los órganos informales, y aveces inexistentes, hacia órganos formales (creados legalmente), organizados y en capacidad de ejecutar las diversas iniciativas familiares y empresariales, en el marco del cumplimiento de los acuerdos familiares y de la hoja de ruta que la familia se ha trazado para garantizar la continuidad de la familia y del negocio.
Asesoría legal especializada
A lo largo de más de 20 años de ejercicio y práctica professional en el ámbito del derecho, estamos en la capacidad de brindar asesoría jurídica especializada para apoyar a nuestros clientes en diversos aspectos de la implementación de sus estrategias de Planeación Patrimonial Familiar. Entre los servicios que estamos en capacidad de proveer a nuestros clientes, se encuentran los siguientes:
- Constitución, reforma, transformación, fusión y escisión de sociedades
- Creación de vehículos de inversión en el exterior
- Creación de fideicomisos
- Apoyo en la estructuración, negociación y formalización de transacciones inmobiliarias
- Apoyo en la coordinación y ejecución de estrategias con abogados de otras jurisdicciones
En asocio con profesionales y firmas aliadas, estamos en capacidad de apoyar a nuestros clientes en :
- Asuntos contables y tributarios
- Asuntos laborales y de seguridad social
GOBIERNO
Análisis, evaluación, due diligence e implementación de estructuras societarias
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Acuerdos de accionistas
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Esquemas fiduciarios especiales
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Transacciones societarias
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Transacciones inmobiliarias
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