SERVICIOS
Conozca nuestro amplio portafolio de servicios orientados a brindar soluciones integrales para nuestros clientes
Conferencias, talleres y capacitación
La experiencia docente de Rodrigo Lozano nos permite ofrecer conferencias, charlas capacitaciones, y talleres en diversos temas tanto legales como de Planeación Patrimonial Familiar.
Consultoría en Planeación Patrimonial Familiar
La experiencia, conocimiento y capacidad de Rodrigo Lozano y su equipo a disposición de las familias empresarias que quieren definir una hoja de ruta para la continuidad del negocio familiar, la transmisión de legado y unas mejores relaciones familiares, en el marco de reglas claras y acuerdos efectivos.
Asesoría legal
Lozano Vila & Asociados, fundada en 2002 es una firma de abogados especializada en brindar asesoría legal en derecho privado, sucesiones, derecho tributario y transacciones inmobiliarias.
Consultoría en Planeación Patrimonial Familiar
Nuestros servicios de Planeación Patrimonial Familiar, conferencias y talleres se ofrecen para Colombia y los países de la región (México, Centro América, Islas del Caribe y Sur América).
La coordinación de la reunión presencial inicial, metodología de trabajo (híbrida) y demás dinámicas debe ser coordinada con la suficiente anterioridad.
Análisis - Diagnóstico y Estrategia
El punto de partida para toda familia que desee iniciar un proceso ordenado, lógico y conducente para definir su hoja de ruta, funcionar de manera organizada y trascender. Es un proceso que se realiza en tres fases : Análisis (+entrevistas), diagnóstico y estrategia. A partir de una propuesta clara y concreta, definida a partir del conocimiento inicial de la familia, fijamos las bases del proyecto en cuanto a metodología, tiempos, informes, plazo y entregables. Trabajamos de la mano de la tecnología y los sistemas de control y seguimiento de procesos para garantizar un adecuado desarrollo de la asesoría y la satisfacción de nuestros clientes.
Asesoría Integral en Planeación Patrimonial Familiar
La Planeación Patrimonial Familiar es un complejo proceso que involucra a varias partes (familia – asesores – empleados) en un cuidadoso ejercicio de valoración y análisis del estado del arte de la familia para poder diseñar varios escenarios a partir de los cuales se diseñan los mejores esquemas de planeación para temas como gobierno familiar, gobierno corporativo, acuerdos familiares, beneficios, gestión de activos. Así mismo, la planeación patrimonial familiar debe tener como objetivo el diseño e implementación de las mejores estructuras de propiedad, de manera tal que sean fácilmente administrables y eficientes desde todo punto de vista. A través de la planeación patrimonial familiar se logra que la familia empresaria consolide su plan de transición, la adecuada sucesión, no solo de la propiedad, sino de la administración y la continuidad del patrimonio familiar
Estudio, análisis y conformación de comités y juntas directivas
Una vez definidos los diferentes órganos de gobierno familiar y empresarial es importante diseñar su estructura y el perfil de sus integrantes. La Familia debe, por supuesto proveer algunos de esos cargos, pero también en aras a convertir dichos órganos en verdaderos focos de trabajo y crecimiento deberá elegir terceros que aporten su experiencia y objetividad. Asesoramos a nuestros clientes el todas las etapas de este importante proceso.
Acompañamiento y asesoría en el proceso de construcción del Protocolo de Familia
El Protocolo es tan solo una de muchas herramientas de planeación y en si mismo puede convertirse en la garantía para la definición de una hoja de ruta, unas reglas claras y un instrumento facilitador del proceso de tránsito generacional. El Protocolo no se hace, se construye. Es un proceso en el cual es deseable que participen no solo los fundadores y sus hijos, sino incluso la tercera generación, ya que ésta será una de las principales beneficiadas con el proceso y su resultado. Nuestra asesoría en un proceso de construcción de un Protocolo de Familia se hace bajo una rigurosa metodología de entrevistas a todos los miembros de la familia y la definición de los principales temas que de manera prioritaria y urgente deben ser parte de un acuerdo familiar. De la mano del asesor, la Familia inicia procesos de discusión, análisis y auto conocimiento que le permite desarrollar habilidades y herramientas para la redacción, negociación y formalización del acuerdo.
El proceso es más importante que el resultado.
Asamblea de Familia
Acompañamos a las familias a conceptualizar, diseñar y ejecutar las diversas iniciativas en torno a la Asamblea de Familia, su dinámica, planeación y celebración para que se conviertan en eventos de especial significación y trascendencia.
Consejo de Familia
El Consejo de Familia es sin duda alguna uno de los órganos más importantes en la dinámica de la familia empresaria. Es el punte entre dos universos, el familiar y el empresarial. Es el centro de ejecución y seguimiento de importantes proyectos e iniciativas. Ayudamos a nuestros clientes a conceptualizar, diseñar y poner en marcha consejos de familia que generen un valor agregado importante a la dinámica familiar y empresarial.
Estrategia familiar y empresarial - Planeación Paralela
¿Cómo alinear los intereses de la familia propietaria con el negocio? Ayudamos a nuestros clientes a definir su carta de navegación, a través de un proceso simultáneo y paralelo que permita abarcar las tres esferas de la dinámica de la familia empresaria: el negocio, la familia y la propiedad. Partimos de lo existente, de lo trabajado, hacemos equipo con la familia sus asesores de vieja data, no nos interesa abarcar todo ni concentrar, nos interesa generar valor y aportar. Ayudamos a las familias empresarias a construir las herramientas de comunicación, trabajo, coordinación, control y seguimiento que permiten una mejor interacción entre las tres esferas de la dinámica familia – empresa.
Conferencias, talleres y capacitación
Conferencias
Dictamos conferencias a grupos de personas, familias, funcionarios y empleados de empresas en los diversos temas y áreas de conocimiento en los cuales tenemos la capacidad y experiencia para contribuir en los diversos procesos de formación. Se trata de conferencias preparadas con anterioridad, con una temática concertada previamente, libres de improvisación y enfocadas al grupo objetivo determinado. Nos adaptamos al formato deseado, apoyándonos en ayudas visuales, herramientas interactivas, formato tipo conversatorio y en general cualquier dinámica que permita acercarse a la audiencia, transmitir ideas y conocimiento y capacitar a la audiencia de manera clara y didáctica.
Nuestras conferencias son ideales para Asambleas de Familia, eventos empresariales, celebraciones importantes, procesos de capacitación familiar y empresarial, entre otros.
Talleres
En el marco de la interacción familiar puede surgir la necesidad de implementar y desarrollar herramientas de conocimiento y ejecución que puedan contribuir al desarrollo de las diversas dinámicas familiares y empresariales, tales como capacitación a los órganos familiares (Consejo de Familia) y empresariales (Junta Directiva), mejores prácticas de comunicación y flujo de información, sistemas de centralización y manejo de información, comunicación e interacción. Tenemos una amplia oferta de cursos y talleres diseñados a la medida de las familias y sus empresas.
La mayoría de las conferencias y talleres son dictados por Rodrigo Lozano y deben ser reservados con una anterioridad mínima de tres meses.
Capacitación Next Gen
¿Quién dijo que están muy pequeños? Cualquier momento es bueno y pertinente para iniciar los procesos de formación de aquellos que tendrán que llevar las riendas y gestión de las dinámicas familiares y empresariales en un futuro (próximo). Por esta razón celebramos y apoyamos las iniciativas encaminadas a formar y capacitar a las generaciones siguientes en temas previamente seleccionados y acordados con el grupo familiar para que generan un genuino impacto e interés en la audiencia y los motive a participar y hacer parte de las diferentes dinámicas en beneficio de toda la familia. Los talleres son diseñados acorde con la audiencia, su edad, intereses, estudios y conocimientos. Sugerimos siempre que estén acompañados de un miembro de la generación anterior para dar continuidad a los ejercicios, conclusiones e iniciativas que se discuten en las actividades.
Conceptualización, diseño e implementación del Family Office (FO)
El Family Office no es solo para familias de patrimonios exhorbitantes, de una complejidad extrema, o de gran tamaño. Es un concepto que debe ser concebido, desarrollado e implementado antes de que la familia alcance un tamaño y complejidad mayor. No requiere en primera instancia de grandes inversiones, contratación de personal o una infraestructura robusta. Por lo contrario, la fase inicial de dimensionamiento y diseño requiere recabar y organizar información llevar a cabo análisis y estudios que permiten un diseño adecuado que será implementado poco a poco a medida que crezca la familia y el patrimonio. En un ejercicio y anticipación interesante.
Para aquellas familias que ya navegan por las aguas de una estructura similar a un FO, apoyamos los procesos de revisión, mejores prácticas, formalización y crecimiento, basados en las mejores prácticas de la industria y con la experiencia de haber puesto en marcha exitosamente varias unidades de este tipo.
Apoyamos los procesos de selección, contratación y formación de quienes habrán de administrar y gestionar el FO.
Asesoría legal
Asesoría legal especializada
A lo largo de más de 20 años de ejercicio y práctica professional en el ámbito del derecho, estamos en la capacidad de brindar asesoría jurídica especializada para apoyar a nuestros clientes en diversos aspectos de la implementación de sus estrategias de Planeación Patrimonial Familiar. Entre los servicios que estamos en capacidad de proveer a nuestros clientes, se encuentran los siguientes:
- Constitución, reforma, transformación, fusión y escisión de sociedades
- Creación de vehículos de inversión en el exterior
- Creación de fideicomisos
- Apoyo en la estructuración, negociación y formalización de transacciones inmobiliarias
- Apoyo en la coordinación y ejecución de estrategias con abogados de otras jurisdicciones
En asocio con profesionales y firmas aliadas, estamos en capacidad de apoyar a nuestros clientes en :
- Asuntos contables y tributarios
- Asuntos laborales y de seguridad social
Análisis, evaluación, due diligence e implementación de estructuras societarias
La organización adecuada y óptima de un patrimonio requiere necesariamente de la implementación de estructuras de propiedad a través de sociedades, patrimonios autónomos y sociedades off-shore. El punto de partida puede ser la evaluación de una estructura actual, una nueva definición, la corrección o incluso su estructuración desde un inicio. Contamos con la experiencia y capacidad de asesorar en todo lo relacionado con creación y re organización de estructuras societarias y de propiedad.
Acuerdos de accionistas
Los acuerdos de accionistas son sin duda un instrumento de gran utilidad para definir y acordar las reglas de comportamiento entre accionistas y un mecanismo eficiente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos societarios, con fuerza vinculante y posibilidad de ejecución judicial. Este tipo de acuerdos pueden ser un complemento ideal para los protocolos de familia y en general para todo tipo de sociedades.
Esquemas fiduciarios especiales
No siempre una sociedad es el vehículo para la estructuración de un patrimonio familiar o la participación en un negocio. Los esquemas fiduciarios como fiducias de administración, garantía y parqueo son vehículos idóneos para el cumplimiento de los objetivos de planeación o estructuración de negocios.
Transacciones societarias
Las participaciones en sociedades comerciales son esencialmente transables, es decir que su propiedad puede pasar de una persona a través de la negociación de las acciones o títulos de propiedad. Cuando se adquiere una participación en una sociedad es aconsejable llevar a cabo una debida diligencia previa y estructurar los documentos de la negociación en debida forma y con el acompañamiento profesional adecuado.
Transacciones inmobiliarias
Toda compra y venta de un inmueble debe estar precedida por un detallado análisis de titularidad, conocido como estudio de títulos. Así mismo, las condiciones de la venta deben estar plasmadas en un acuerdo previo, conocido como promesa de compraventa. Por la cuantía del negocio, se requiere de la estructuración de una garantía hipotecaria, o de un esquema fiduciario. Todos estos procesos deben hacerse de la mano experta de un abogado que asesore y guíe a lo largo de la transacción.